ละครเรื่องนี้กล่าวถึง "กู ซานแต็ก" ซึ่งเป็น "กูมิโฮ" หรือ "จิ้งจอกเก้าหาง" ในตำนานที่สามารถแปลงร่างเป็นคนได้ (และมีอายุนับพันปี) เธอแต่งงานกับมนุษย์และเฝ้าอดทนรอมานานนับสิบปีโดยหวังว่าสักวันจะกลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ แต่แล้วความหวังของเธอก็ต้องพังทลายลง เธอจึงพา "ยอนอี" ลูกสาววัย 9 ปี (ที่เป็นกูมิโฮเช่นกัน) หนีออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย เพราะถ้าหากยอนอีอายุครบ 10 ปีเมื่อไหร่ก็จะกลายร่างเป็นกูมิโฮทันที ด้วยความที่ไม่ไว้ใจมนุษย์ซานแต็กจึงพายอนอีหนีไปอยู่ในถ้ำจิ้งจอก แต่แล้วก็มีเหตุให้เธอและลูกต้องกลับเข้ามาอยู่ในวังวนของมนุษย์อีกครั้ง และนั่นก็นำมาสู่ความตายของยอนอี