เหตุการณ์ในยุคโชซอนที่มีกลุ่มคนหนุ่มสาวคอยปกป้องผู้คนจากภูติผีปีศาจในยามค่ำคืน (3 ทุ่ม – ตี 5) ขณะที่พวกเขาออกไล่ล่าวิญญาณชั่วร้าย เหล่าคนชั่วกลับนำภูติผีปีศาจมาใช้เป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวังหลวงที่เต็มไปด้วยแผนการอันชั่วร้ายของผู้ที่ต้องการยึดอำนาจและหวังโค่นล้มราชบัลลังก์… องค์ชาย “ลี ริน” ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าและมีชะตาชีวิตที่พลิกผัน หลังพระเจ้าแฮจง (ซึ่งถูกมนต์ดำเข้าครอบงำ) ปลงพระชนม์พระมเหสีก่อนปลิดชีพพระองค์เอง แม้จะเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์โดยตรงแต่องค์ชายรินกลับถูกฝ่ายการเมืองกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมที่จะขึ้นครองบัลลังก์ ทั้งยังขับพระองค์ออกจากวัง จากนั้นก็แต่งตั้งองค์ชาย “กีซาน” พระเชษฐาต่างมารดา (โอรสพระสนม) ขององค์ชายริน ขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่แห่งโชซอนแทน 12 ปีต่อมา องค์ชายรินเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเจ้าสำราญ แม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นคนรักสนุก เสเพล และชอบเที่ยวเตร่ไปวันๆ แต่ลึกๆ แล้วองค์ชายรินกลับรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว พระองค์มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นภูติผี เช่นเดียวกับ “โดฮา” แม่หมอวัยละอ่อนจากเผ่ามาโกแห่งเขาแพคดู ซึ่งลงเขามาตามหาพี่สาวในเมืองฮันยาง